Acquisition d’entreprise : une expertise stratégique et sur mesure

Une solution de croissance rapide et structurée

L’acquisition d’une entreprise est un levier stratégique pour accélérer la croissance, pénétrer de nouveaux marchés ou diversifier ses activités. Qu’il s’agisse du rachat de parts sociales, d’actions ou d’une reprise d’un fonds de commerce, cette opération complexe nécessite une approche rigoureuse, structurée et experte.

Chez Yolo Consulting, nous vous accompagnons tout au long du processus, de la définition de votre stratégie d’acquisition à la finalisation de la transaction, en passant par les phases clés de négociation, d’analyse et de sécurisation juridique.

C’est également une étape où la valorisation de l’entreprise cible joue un rôle central. Avant toute prise de décision, il est essentiel d’évaluer de manière rigoureuse la valeur économique réelle de la société à acquérir. Cette valorisation permet non seulement de déterminer un prix d’achat cohérent, mais aussi d’analyser les perspectives de rentabilité et les synergies potentielles post-transaction.

Acquisition d’une société existante

Reprendre une entreprise existante constitue aussi une alternative particulièrement intéressante pour les entrepreneurs ou dirigeants souhaitant éviter les aléas d’une création d’entreprise. Elle permet d’intégrer une structure déjà en place, avec un modèle économique éprouvé, une clientèle existante, des processus internes rodés et une rentabilité démontrée.

Les avantages d’une acquisition préparée par des experts

L’acquisition permet à votre entreprise de :

Gagner du temps en intégrant une structure déjà opérationnelle ;
Étendre votre portefeuille clients, vos canaux de distribution ou votre présence géographique ;
Intégrer des compétences, brevets ou technologies ;
Renforcer votre position concurrentielle.

Notre rôle est de garantir la cohérence stratégique et la viabilité financière de chaque opération.

Notre processus d’acquisition d’entreprise

1. Rechercher l’entreprise et définir les objectifs

Nous commençons par définir vos objectifs d’acquisition et identifier les cibles les plus pertinentes, en tenant compte de vos critères sectoriels, géographiques et financiers.

2. Modéliser et évaluer l’opération

Nous réalisons une modélisation financière sur mesure afin d’évaluer les impacts de l’acquisition sur vos flux de trésorerie, votre rentabilité et vos indicateurs clés : EBITDA, BFR, marge, liquidités, etc. Cette étape permet de valider la faisabilité économique de l’opération et d’en apprécier les effets à court et long termes.

3. Convaincre les banques et structurer le financement

En parallèle de la négociation de la lettre d’intention (LOI), nous structurons un montage de financement optimisé, combinant éventuellement apport, dette bancaire et effet de levier. Nous préparons des documents adaptés aux attentes des partenaires financiers et anticipons les besoins pour la phase de closing.

Nous abordons aussi la valorisation de la cible et préparons la reprise avec une structure juridique et financière adaptée, afin de sécuriser l’opération et préparer les futures étapes de croissance.

La lettre d’intention (LOI) : la négociation

La LOI (Letter of Intent) est un document fondamental qui marque un tournant dans le processus d’acquisition. Elle formalise l’intention d’achat et fixe les contours de la future transaction : prix indicatif, périmètre, calendrier, conditions suspensives.

Chez Yolo Consulting, nous vous accompagnons dans la rédaction, structuration et négociation de la LOI, en collaboration avec nos partenaires juridiques spécialisés.

La due diligence : sécuriser l’opération de reprise

La due diligence est une phase d’analyse approfondie visant à vérifier la situation juridique, financière, fiscale, sociale et opérationnelle de l’entreprise cible. Elle permet :

D’identifier les risques ou passifs cachés ;
De confirmer les données communiquées en amont ;
D’ajuster les termes de l’accord si nécessaire.

Vers le Share Purchase Agreement (SPA) et le closing

Cette phase débouche directement sur la rédaction du SPA (Share Purchase Agreement), qui fixe définitivement les termes de la cession. Le SPA constitue l’acte juridique qui formalise la transaction et encadre toutes les conventions liées au transfert de propriété.

Notre équipe intervient activement pour coordonner les audits, analyser les conclusions et intégrer les ajustements nécessaires dans les dernières phases de négociation.

Un accompagnement global jusqu’au closing

Yolo Consulting vous accompagne à chaque étape clé :

Définition des objectifs et du périmètre ;
Recherche et évaluation de cibles ;
Modélisation financière et valorisation ;
Négociation de la LOI ;
Coordination de la due diligence ;
Structuration du financement et levée des fonds ;
Négociation et validation du SPA ;
Accompagnement jusqu’à la signature finale (closing).

Possibilité d’un accompagnement sur mesure post-acquisition

Notre mission peut se prolonger après la signature, avec des services personnalisés de CFO externalisé, pilotage humain et financier, ou encore structuration stratégique de projets. Nous vous aidons à optimiser l’intégration post-acquisition, à renforcer vos outils de pilotage, et à structurer votre entreprise pour anticiper les prochaines étapes de développement.

Bénéficiez de l’expertise Yolo Consulting

Avec Yolo Consulting, chaque projet d’acquisition est pensé comme un investissement stratégique.

Nous vous offrons un accompagnement humain, expert et transparent, avec une vision long terme pour maximiser vos résultats et sécuriser vos décisions.

Contactez notre équipe pour discuter de votre projet d’acquisition ou explorer les opportunités du marché.

FAQ – Acquisition d’entreprise

Qu’est-ce qu’une lettre d’intention (LOI) ?

La LOI est un document qui formalise un accord de principe entre l’acquéreur et le cédant avant les audits et la rédaction du contrat définitif.

La confidentialité est-elle garantie durant le processus d'un transfert de propriété ?

La confidentialité est une condition essentielle à toute acquisition d’entreprise. Elle protège aussi bien le cédant que l’acquéreur, en évitant la diffusion prématurée d’informations sensibles (financières, stratégiques, RH, etc.). Dès les premiers échanges, un accord de confidentialité (NDA – Non Disclosure Agreement) est généralement signé entre les parties. L’ensemble du processus est rigoureusement encadré pour garantir la discrétion des échanges, la sécurité des données transmises et la protection des intérêts de chaque partie, du premier contact jusqu’au closing.

Pourquoi faire une due diligence ?

Elle permet de vérifier les informations juridiques, financières et fiscales de l’entreprise ciblée et de sécuriser la transaction.

À quel moment faut-il structurer le financement ?

La structuration financière doit commencer dès les premières négociations, en parallèle de la LOI, pour anticiper les besoins et conditions bancaires.

Quels sont les avantages de faire appel à Yolo Consulting ?

Une expertise structurée et humaine à chaque étape : ciblage, négociation, financement, closing et intégration post-transaction.

Les services liés à l’acquisition d’entreprise sont-ils éligibles aux chèques-entreprises ?

Oui, certains services que nous proposons – comme l’évaluation de la cible, la modélisation financière, la structuration de l’opération ou l’assistance stratégique – peuvent être partiellement financés via les chèques-entreprises de la Région wallonne. Nous vous aidons à identifier les aides disponibles et à constituer le dossier de demande pour maximiser vos chances d’obtenir ce soutien financier.